"A Graça vivia grudada no Palhaço,
De risada em risada foi dar em outros braços,
De saudades ele chora desde que ela foi embora,
Se engraçando por aí, mundo afora...
A tristeza lhe devora,
Uma criança lhe consola,
Um narigão vermelho e uma velha cartola.
A Graça vivia grudada no Palhaço,
De risada em risada foi dar em outros braços,
De saudades ele chora desde que ela foi embora,
Se engraçando por aí, mundo afora...
Ele sai a sua caça,
De pirraça, ela disfarça,
Nunca mais lhe deu o ar de sua graça.
A Graça vivia grudada no Palhaço."
- João Suplicy
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